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¿Tiene alguna pregunta sobre planificación patrimonial, pero no sabe por dónde empezar?
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LLAMA A JILL M. SANTIAGO
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Te Asesoramos Paso A Paso.
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¿Qué es la planificación patrimonial?
En términos sencillos, la planificación patrimonial consiste en decidir qué sucederá con sus bienes al momento de su fallecimiento y en planificar cómo llegar de hoy a ese momento. La preservación de sus bienes, la protección de sus intereses y la creación de los documentos legales adecuados forman parte fundamental de este proceso.
La planificación patrimonial no solo incluye la distribución de los bienes después de su fallecimiento, sino que también abarca las directrices anticipadas, como las directivas médicas anticipadas, los testamentos en vida, la designación de un representante de atención médica, el poder notarial médico, el poder notarial financiero y otros documentos legales que garantizan que sus deseos y decisiones sean conocidos y respetados. Estas decisiones anticipadas reflejan sus preferencias personales y aseguran que se lleven a cabo conforme a su voluntad.
¿Qué Documentos Podemos Preparar?
Documentos Fundamentales
Un Testamento
FPoder Notarial Financiero
Poder Notarial Médico
Testamento en Vida (también llamado Directiva Anticipada)
Fideicomisos en Vida
Fideicomisos Revocables e Irrevocables
Fideicomisos de Protección de Activos
Fideicomisos de Bienes Raíces
Fideicomisos para Necesidades Especiales
Fideicomisos Educativos o Fideicomisos para Fondos Estudiantiles
Fideicomisos para Mascotas y Fideicomisos de Armas (NFA)
Escrituras de Usufructo Vitalicio
Una escritura de usufructo vitalicio es una poderosa herramienta de planificación patrimonial. Transfiere el título de una propiedad inmobiliaria directamente al beneficiario designado (también llamado “remanente” o remainderman), mientras se reserva el derecho de vivir en la propiedad durante toda la vida del otorgante (quien pasa a ser el “usufructuario vitalicio”). Esta transferencia prevalece sobre cualquier disposición diferente que pudiera existir en el testamento del usufructuario vitalicio.
Jill M. Santiago
Abogada de Planificación Patrimonial
¡Asesorándole paso a paso!
Soy la abogada Jill Santiago. He vivido en el área metropolitana de Providence (Greater Providence) durante 25 años y ejerzo el derecho en Rhode Island y Massachusetts.
Mi enfoque de planificación es como el de un arquitecto que diseña una casa personalizada para sus clientes. En nuestra reunión, crearemos juntos un “plano” de su plan patrimonial a la medida, con las características y beneficios que usted solicita y necesita. Luego, una vez que terminemos el diseño de su plan patrimonial, lo elaboraré como un contratista, construyéndolo paso a paso.
Jill M. Santiago
Abogada de Planificación Patrimonial
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Mi enfoque de planificación es como el de un arquitecto que diseña una casa personalizada para sus clientes. En nuestra reunión, crearemos juntos un “plano” de su plan patrimonial a la medida, con las características y beneficios que usted solicita y necesita. Luego, una vez que terminemos el diseño de su plan patrimonial, lo elaboraré como un contratista, construyéndolo paso a paso.
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Preguntas que su abogado le hará…
✅ Lista de bienes, incluyendo su valor aproximado. Si tiene inversiones, por favor traiga un estado de cuenta reciente de la casa de corretaje que administra dichos activos.
✅ Un estado de cuenta bancario reciente.
✅ Lista de nombres, direcciones y números de teléfono de las personas o entidades a quienes planea dejar bienes en su testamento; por lo general, hijos, familiares o incluso organizaciones benéficas.
✅ Una copia de la escritura de cualquier propiedad inmobiliaria que posea, si puede encontrarla.
✅ Decida quién desea que actúe como su apoderado bajo un poder notarial, incluyendo el nombre, dirección y número de teléfono de esa persona, si no se indicó anteriormente.
✅ Decida quién desea que se encargue de distribuir sus bienes tras su fallecimiento, incluyendo el nombre, dirección y número de teléfono de esa persona, si no se indicó anteriormente.
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